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Le marché du vin au Brésil: production, consommation, importations et exportations

Domaine Miolo dans la Vallée des Vignobles - Etat de Rio Grande do Sul - Le marché du vin au Brésil
Domaine Miolo dans la Vallée des Vignobles près de Bento Gonçalves - Etat de Rio Grande do Sul

Le marché du vin au Brésil

La production

les régions viticoles au Brésil

Dans les années 1870, les immigrés italiens ont réussi à implanter durablement la vigne au Brésil dans l'Etat de Rio Grande do Sul, l'Etat le plus au sud du Brésil. Le climat et relief y étaient proches de leurs régions d'origine. Plusieurs tentatives, notamment dans l'Etat de São Paulo, avaient été entreprises précédemment par les portugais, mais sans grand succès.

la culture de la vigne au Brésil est concentrée dans le sud du pays, considéré comme l'Europe du Brésil. La capitale du vin est Bento Gonçalves (voyez mon article Gramado/Bento Goncalves) dans la Serra Gaúcha, située dans l'Etat de Rio Grande do Sul. La Vallée des Vignobles qui s'étend sur 30 kilomètres compte une bonne vingtaine de producteurs, dont les domaines les plus fameux du pays comme Miolo, Salton ou la Casa Valduga.

Notons que depuis 2003, des vignes ont été implantées avec succès dans la vallée de São Francisco, proche de l'équateur dans l'Etat de Bahia (cf. la carte ci-dessous).

Un panorama de toutes les régions viticoles du Brésil est disponible sur le site de l'Institut Brésilien du Vin, Ibravin.

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Les principales régions productrices de vin au Brésil  - Le marché du vin au Brésil
Les principales régions productrices de vin au Brésil - Source: Wikipédia João Felipe

La superficie du vignoble brésilien

Selon les données de l'Organisation Internationale de la vigne et du Vin (OIV), le vignoble brésilien s'étendait sur près de 84.000 hectares en 2017. Les pays qui possèdent les plus grandes superficies de vignes sont les suivants (données OIV - 2017):

  1. Espagne: 967.000 hectares
  2. Chine: 870.000 hectares
  3. France: 787.000 hectares
  4. Italie: 695.000 hectares
Superficie du vignoble brésilien - Source: Organisation Internationale de la Vigne et du Vin - Le marché du vin au Brésil
Superficie du vignoble brésilien - Source: Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Les volumes de production

Avec 355 millions de litres en 2017 et seulement 126 millions en 2016, la production est fortement dépendante des conditions climatiques.

Les 4 premiers pays producteurs de vin (données OIV - 2017):

  1. Italie: 4.250 millions de litres
  2. France: 3 670 millions de litres
  3. Espagne: 3.210 millions de litres
  4. Etats-Unis 2.330 millions de litres
La production de vin au Brésil - Source: Organisation Internationale de la Vigne et du Vin - Le marché du vin au Brésil
La production de vin au Brésil - Source: Organisation Internationale de la Vigne et du Vin

Les exportations

En 2018, les exportations de vins brésiliens ont été de 4.3 millions de litres pour une valeur de 8.93 millions de dollars. Cela ne représente que 0.004% de la valeur dotale des produits exportés. 

Les exportations de vin brésilien en millions de litres - Source: Ministère de l'Economie - Le marché du vin au Brésil
Les exportations de vin brésilien en millions de litres - Source: Ministère de l'Economie

Les voisins paraguayens sont de loin les premiers acheteurs (64%) de vins brésiliens, très loin devant les Etats-Unis (7.1%) ey le Royaume-Uni (4.1%)

Les pays exportateurs de vin brésilien - Source: Ministère de l'Economie - Le marché du vin au Brésil
Les pays exportateurs de vin brésilien - Source: Ministère de l'Economie

La consommation

La consommation globale

Selon les données de OIV, 356 millions de litres de vin ont été consommés au Brésil en 2017. C'est un peu plus qu'en Belgique (300 millions de litres) ou qu'en Suisse (267 millions) mais moins qu'au Canada (495 millions) et beaucoup moins qu'en France (2.702 millions de litres).

Pays plus grands consommateurs de vin en 2017 (données OIV):

  1. Etats-Unis: 3.260 millions de litres
  2. France: 2.702 millions de litres
  3. Italie: 2.260 millions de litres
  4. Allemagne: 2.020 millions de litres
Consommation de vin au Brésil - Source: Organisation internationale de la Vigne et du Vin - Le marché du vin au Brésil
Consommation de vin au Brésil - Source: Organisation internationale de la Vigne et du Vin

La consommation "per capita"

La consommation annuelle "per capita" (c'est-à-dire pour la population des plus de 15 ans) s'établit à 2,2 litres au Brésil en 2017. Bien loin des 59 litres consommés par habitant au Portugal en 2017. Notons que la consommation de vin en France, qui a occupé pendant longtemps la tête de ce classement. est en régulière diminution: 100 litres de vin par tête en 1975, 71 litres en 2000 et 51 litres en 2017.

A titre de comparaison, la consommation de vin "per capita" en 2017 était la suivante (données OIV) pour ces pays:

  • France: 51 litres
  • Suisse: 37 litres
  • Belgique: 32 litres
  • Canada: 16 litre
  • Etats-Unis: 12 litres
  • Brésil: 2 litres
Consommation "per capita" de vin au Brésil - Source: Organisation internationale de la Vigne et du Vin - Le marché du vin au Brésil
Consommation "per capita" de vin au Brésil - Source: Organisation internationale de la Vigne et du Vin

La perception des consommateurs

Le bureau de consultance anglais Wine Intelligence classifie le marché mondial en 5 catégories. Selon leur appréciation, le Brésil fait partie des marchés émergeants. 

  1. Marchés matures où la consommation de vin a atteint son potentiel de longue date: France, Belgique, Suisse, Allemagne, Espagne, Angleterre… Chili et Argentine en Amérique du Sud.
  2. Marchés établis qui ont connu une forte augmentation historique et qui se stabilisent: Pays-Bas, Irlande, Australie, Japon...
  3. Marchés en croissance: Portugal, Italie, Etats-Unis, Canada, Mexique...
  4. Marchés émergeants à croissance récente: Brésil, Chine, Russie, Taïwan...
  5. Nouveaux marchés émergeants qui découvrent le vin: Inde, Thaïlande, Indonésie…

Le Brésil compte 210 millions d'habitants et le marché brésilien de consommateurs réguliers de vin est estimé à 32 millions de personnes par l'Institut brésilien du Vin. Entre 2010 et 2016, la part de la population consommatrice de vin est passée de 22.4% à 29,7%.

 

Une enquête de 2018 menée par ces consultants anglais et publiée par Ibravin, analyse les consommateurs brésiliens. La perception de la qualité des vins selon le pays d'origine est la suivante. On constate que les vins sud-américains, par ailleurs les moins chers, sont les moins appréciés par les brésiliens.

  1. Vins italiens: 65% des consommateurs les estiment de grande qualité
  2. Vins portugais: 62%
  3. Vins français: 58%
  4. Vins chiliens: 45%
  5. Vins argentins: 35%
  6. Vins brésiliens: 33%

Les vins français sont perçus comme les vins les plus chers du marché devant les vins italiens, puis les portugais.

Les importations

119 millions de litres de vin ont été importés au Brésil en 2018 pour un montant de 376 millions de dollars US. En termes de valeur, cela représente 0,21 du volume total des importations du Brésil. En 10 ans, les importations ont doublé. Un pic a été constaté en 2017, plus précisément en novembre.

Les importations de vin au Brésil en millions de litres - Le marché du vin au Brésil
Les importations de vin au Brésil en millions de litres - Source: Ministère de l'Economie

De longue date le Chili est de loin, le premier importateur de vin au Brésil. En 2018 en termes de valeur, 39% des vins importés étaient d'origine chilienne devant l'Argentine, 15% et le Portugal, 14%.

Les pays importateurs de vin au Brésil en 2018 - Le marché du vin au Brésil
Les pays importateurs de vin au Brésil en 2018 (source: Ministère de l'Economie)